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1

　　---玄色

　　螺纹：

　　1、基本面：本周供应端实质产量连续小幅下行，总体连续保合手同期低位，跟着各地平控战术渐渐落地，本月铁水濒临减产压力。需求方面表不雅消费出现走弱下行，累库幅度有所加速，需暖和淡季需求能否企稳，下流地产数据延续纰谬但近期战术支合手力度加大；中性

　　2、基差：螺纹现货价3720，基差-8，期货与现货接近平水；中性

　　3、库存：宇宙35个主要城市库存597.58万吨，环比增多3.35%，同比减少0.9%；中性。

　　4、盘面：价钱在20日线下方,20日线向下；偏空

　　5、主力合手仓：螺纹主力合手仓空减；偏空

　　6、预期：平控战术方面暂未有新的音信，本周螺纹需求低位再次出现下行，盘面价钱回落，但市集预期仍在，瞻望回调后面前区间轰动为主，操作上日内3730-3830区间操作。

　　热卷：

　　1、基本面：本周实质产量小幅回调，连续低于同期均值，表不雅消费环比有所转弱，未能延续反弹势头，下流出口数据保合手高位，但制造业仍处收缩区间，宏不雅战术预期加强，三季度制造业有望渐渐回暖；偏多

　　2、基差：热卷现货价3980，基差-4，现货与期货接近平水；中性

　　3、库存：宇宙33个主要城市库存286.73万吨，环比增多1.47%，同比增多2.65；中性

　　4、盘面：价钱在20日线上方,20日线朝上；偏多

　　5、主力合手仓：热卷主力合手仓空减；偏空。

　　6、预期：粗钢平控战术方面暂未有新的音信，热卷盘面价钱出现着落，短期基本面供需未能连续改善，价钱回调后短期连续下行可能性不大，提议日内3980-4080区间操作。

　　不锈钢

　　1、基本面：现货不锈钢价钱小幅下降，镍矿价钱小幅反弹，高镍铁价钱高潮，6月产量回落，上周300系库存连续回升，7、8月是消费淡季，供需偏弱。中长线产能增量较充裕。偏空

　　2、基差：不锈钢平均价钱15687.5，基差392.5，偏多

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　　3、库存：期栈房单：56221，+1269，中性

　　4、盘面：收盘价在20均线以上，20均线朝上，偏多

　　5、论断：不锈钢2309：短线暂不雅望。

　　玻璃：

　　1、基本面：玻璃坐褥利润历史同期高位，开工率和产量合手续回升，但沙河地区受洪涝影响，短期供给或受干豫；近期房地产利恋战术预期再度聚拢出台，中下流投契补库需求抬升，玻璃厂库去化；偏多

　　2、基差：浮法玻璃河北沙河安全大板现货1752元/吨，FG2309收盘价为1810元/吨，基差为-58元，期货升水现货；偏空

　　3、库存：宇宙浮法玻璃企业库存4571.40万分量箱，较前一周着落1.62%，库存归并4周去化；偏多

　　4、盘面：价钱在20日线上方运行，20日线朝上；偏多

　　5、主力合手仓：主力合手仓净空，空减；偏空

　　6、预期：战术利好，需求回暖预期昂首，厂库合手续去化，瞻望玻璃轰动偏多运活动主。FG2309：日内1830-1880区间偏多操作

　　铁矿石：

　　1、基本面：3日口岸现货成交101万吨，环比高潮44.3%，本周平均逐日成交90.1万吨，环比下降7.9%。本周澳巴发货量基本督察，受台风影响，朔方口岸到港量连续回落，口岸疏港量也出现明显下滑，卸货量下降导致口岸库存连续去化，新一期公布的铁水产量环比小幅回升中性

　　2、基差：日照港PB粉现货840，折合盘面900.7，09合约基差90.2；日照港巴粗现货797，折合盘面868.3，09合约基差57.8，盘面贴水偏多

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　　3、库存：口岸库存12290.36万吨，环比减少161.6万吨偏多

　　4、盘面：20日均线向下，收盘价收于20日均线之下偏空

　　5、主力合手仓：主力净空，空增偏空

　　6、预期：宇宙顶点高温降雨天气下终局需求处于季节性淡季，市集对于粗钢平控以及铁矿石集采、管控的外传频繁出现，上周五云南省下发对于粗钢压减的见知文献，暖和后市其他省市的达成情况，1-6月宇宙粗钢产量同比增幅明显，三季度或将濒临收缩的压力。中钢协评估期货对钢铁行业影响，铁矿石基本面后市存在转弱预期。I2309：短期暖和800撑合手位

2

　　---能化

　　PVC：

　　1、基本面：供应端来看，本周样本企业产能运用率为74.04%，环比增多0.22个百分点；电石法企业产量31.28万吨，环比减少0.21%，电石法受老本走稳高潮，利润回升带动供给上升；乙烯法企业产量11.95万吨，环比增多3.31%，乙烯法受原油价钱影响，利润下滑，供给压力有下降空间；仍有部分考验合手续，同期8月考验安排也较为聚拢，台塑8月考验提前，供给压力反弹有限。

　　需求端来看，下流成品企业刚需或仅撑合手廉价，最新战术支合手预期向好；出口需求受台塑考验有一定成漫空间，仍需暖和印度需求。

　　老本上来看，电石法老本受兰炭提价再度转稳，但受烧碱利润影响或合手续耗损；乙烯法老本奴隶原油高潮，当今台塑枯竭氯乙烯随同考验上调8月报价，PVC价钱重点上移；偏多。

　　2、基差：08月03日，华东SG-5现货价6030元/吨，09合约基差-115元/吨，现货贴水期货。偏空。

　　3、库存：企业库存为39.45万吨，环比减少4.59%；电石法厂库为32.04万吨，环比减少3.02%；乙烯法厂库为7.41万吨，环比减少10.83%；社会库存为47.69万吨，环比增多0.07%；坐褥厂家库存可用天数为6.50天，环比减少5.80%。中性。

　　4、盘面：MA20朝上，09合约期价收于MA20上方。偏多。

　　5、主力合手仓：主力合手仓净空，空减。偏空。

　　6、预期：短期内电石老本再度转稳，乙烯法老本上移；部分考验合手续，台塑提前8月考验，供给压力或将下行；库存糟践幅度仍有限，仍承压上行；需求端受战术刺激有一定高潮空间，出口报价合手续走高；电石老本与乙烯老本上升带动价钱重点及荆棘限上移。

　　沥青：

　　1、基本面：供应端来看，8月份排产342万吨，环比增多18.9%；本周国内石油沥青样本产能运用率为42.2%，环比增多4.3个百分点；宇宙样本企业出货33.81万吨，环比增多2.67%；样本企业产量为71万吨，环比增多10.03%；样本企业安装考验量预估为60.1万吨，环比减少11.66%；预期华北和山东部分真金不怕火厂复产，举座压力略有反弹。

　　需求端来看，主流需求价钱擢升，南北需求均有所回话，降雨天气或将对朔方及南边需求形成一定钳制作用，暂时难以连续增长。

　　老本上看，日度加工沥青利润为-374.54元/吨，环比减少22.06%；周度山东地真金不怕火蔓延焦化利润为1315.57元/吨，环比增多8.75%；沥青与蔓延焦化利润差距扩大，转产产能增多；受原油价钱宽幅轰动重点上移，短期内对价钱撑合手转强；中性。

　　2、基差：08月03日，山东现货价3810元/吨，10合约基差96元/吨，现货升水期货。偏多。

　　3、库存：社会库存为143.8万吨，环比减少0.96%；厂内库存为94.8万吨，环比增多1.83%；中性。

　　4、盘面：MA20偏朝上，10合约期价收于MA20下方。中性。

　　5、主力合手仓：主力合手仓净空，空减。中性。

　　6、预期：8月内总体产能回话较快，供应充裕；终局刚需受入伏天气影响，但台风天气合手续，需求回话或将受阻，改性和下流工场不竭开工；原油价钱重点回调，对盘面撑合手减弱。

　　天胶：

　　1、基本面：国外现货企稳，国内库存增多，轮胎出口回升，基建发力，房地产市集缩小中性

　　2、基差：现货11950，基差-25 中性

　　3、库存：上期所库存周环比增多，同比减少；青岛保税区库存周环比减少，同比增多偏空

　　4、盘面：20日线向下皇冠娱乐城，价钱20日线下运行偏空

　　5、主力合手仓：主力净空，空减偏空

　　6、预期：市集轰动市，11900-12100短线交往

　　塑料

　　1.基本面：宏不雅方面好意思联储7月定期加息，国内宏不雅预期边缘转好，国内6月收支口数据延续负增长，入口合手续疲弱，7月官方PMI为49.3，较上月上升0.3。老本方面，近期原油走势偏强，煤矿事故多发，安全查验力度大，老本有一定撑合手。供应方面，开工率偏低，后市考验与转头并存，好意思金盘PE企稳但走势不如国内强，可能压制国内价钱，举座库存中性。需求端，农膜淡季，下流平均开工率偏低。面前LL交割品现货价8200（+0），基本面举座中性

　　2.基差： LLDPE 2309合约基差62，升贴水比例0.8%，偏多；

　　3.库存：PE空洞库存44.6万吨（-2.5），中性；

　　4.盘面： LLDPE主力合约20日均线朝上，收盘价位于20日线上，偏多；

　　5.主力合手仓：LLDPE主力合手仓净空，减空，偏空；

　　6.预期：塑料09合约盘面走势偏强，宏不雅预期边缘改善，国内需求弱，下流淡季，库存中性，瞻望PE本日走势轰动，L2309日内8060-8320轰动操作

　　PP

　　1.基本面：宏不雅方面好意思联储7月定期加息，国内宏不雅预期边缘转好，国内6月收支口数据延续负增长，入口合手续疲弱，7月官方PMI为49.3，较上月上升0.3。老本方面，近期原油走势偏强，煤矿事故多发，安全查验力度大，老本有一定撑合手。供应方面，pp举座开工率低位，后市安装转头偏多，且仍有新安装投产预期，举座供应呈增多态势。库存中性，好意思金盘PP企稳但走势不如国内强，可能压制国内价钱。需求端，需求淡季，预期需求好转有限，下流平均开工率偏低。面前PP交割品现货价7430（+0），基本面举座中性；

　　2.基差： PP 2309合约基差58，升贴水比例0.8%，偏多；

　　3.库存：PP空洞库存48.4万吨（-4.3），偏空；

　　4.盘面： PP主力合约20日均线朝上，收盘价位于20日线上，偏多；

　　5.主力合手仓：PP主力合手仓净空，增空，偏空；

　　6.预期：PP09合约盘面走势偏强，有投产压力，宏不雅预期边缘改善，国内需求弱，下流淡季，库存中性，瞻望PP本日走势轰动，PP2309日内7290-7530轰动操作

　　尿素

　　1.基本面：近期尿素盘面走势苍劲，以致出现涨停，库存大幅去化且社库、厂库均处于低水平，基差强势，固定床利润回升，原料端偏强。供需方面，近期产量，开工同比依然督察积年高位，供应端宽松。需求端，复合肥、三聚氰胺开工回升，农需季节性需求好，但瞻望后期会有所走弱，国际尿素合手续走强走强，出口量回升，印标发布后进一步擢升市集心计，交割品现货2500（+0），基本面举座偏多；

　　2.基差： UR2309合约基差226，升贴水比例9.1%，偏多；

　　3.库存：UR空洞库存25.9万吨（+2.8），偏多；

　　4.盘面： UR主力合约20日均线朝上，收盘价位于20日线上，偏多；

　　5.主力合手仓：UR主力合手仓净空，翻空，偏空；

　　6.预期：尿素面前库存低，基差强势，下流农业需求邃密，出口回升，库存大幅去化，瞻望UR本日走势轰动，UR2309日内2200-2310轰动操作

　　燃料油：

　　1、基本面：老本端原油价钱核心合手续抬升，对燃油驱动走强；俄罗斯高硫燃油至亚洲出口量下滑，新加坡供给压力减弱；中、好意思真金不怕火厂进料需求保合手欢叫，中东、南亚夏日发电需求季节性旺季；偏多

　　2、基差：新加坡高硫380燃料油折盘价3821元/吨，FU2309收盘价为3563元/吨，基差为258元，期货贴水现货；偏多

　　3、库存：新加坡荆棘硫燃油库存2092万桶，环比前一周大幅增多17.46%，库存升至5年均值上方运行；偏空

　　4、盘面：价钱在20日线上方运行，20日线朝上；偏多

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　　5、主力合手仓：主力合手仓净多，多减；偏多

　　6、预期：隔夜原油价钱回升，燃油基本面安逸向好，短期燃油瞻望轰动偏多运活动主。FU2309：日内3580-3650区间偏多操作

　　PTA：

　　1、基本面：近期油价高位轰动。PX方面，PXN高位回落，安装无贪图外变动，后期供应存在增多的预期，个别PTA大厂出售PX，进一步打压现货价钱。PTA方面，加工费连续创出新低，但安装贪图内考验偏少，近月存在累库预期，近期受台风天气影响，华南区域物流受限，部分PTA排货偏紧。聚酯及下流方面，需求才智仍有较强韧性，终局加弹、织造负荷稀零革新，但限电、亚运会等潜在减产停产身分仍然存在中性

　　2、基差：现货5875，09合约基差71，盘面贴水偏多

　　3、库存：PTA工场库存4.15天，环比增多0.24天中性

　　4、盘面：20日均线朝上，收盘价收于20日均线之下中性

　　5、主力合手仓：主力净空，空减偏空

　　6、预期：下流需求市集淡季不淡，后期需要暖和需求的合手续性。若聚酯负荷下行，PTA的累库预期将明显放大。第六号台风“卡奴”当今来看可能不会径直登录华东地区，外资席位近期多单明显减合手，重迭老本端撑合手作用减弱，瞻望短期价钱连续偏弱运行。TA2309：短期暖和5750撑合手位

　　MEG：

　　1、基本面：各主流工艺路子利润水平近期再度回落，产能出清流程相对镇静，31日CCF口径库存为108.1万吨，环比增多3.2万吨，新一期口岸库存小幅麇集，社会库存依旧高位督察中性

　　2、基差：现货3995，09合约基差-9，盘面升水中性

　　3、库存：华东地区共计库存99.44万吨，环比增多1.92万吨偏空

　　4、盘面：20日均线走平，收盘价收于20日均线之下偏空

　　5、主力合手仓：主力净空，空减偏空

　　6、预期：陕煤榆林化学180万吨安装年检贪图取消，供应收缩不足预期。受台风影响，口岸濒临封航以及滞港，举座船只进船有所放缓，供应才智略有收缩，但后期仍会逐渐体现于口岸显性库存。聚酯及下流才智存在较强韧性，聚酯负荷高位督察，涤丝产销进展尚可，8月乙二醇累库预期不彊，同期皆备价钱估值仍处于低位，但受限于偏高的基础库存、老本端乏力，市集宏不雅心计回落，瞻望价钱督察低位轰动。EG2309：短期不雅望为主

　　原油2309：

　　1.基本面：沙特阿拉伯国度通信社(SPA)报导称，沙特将把自发将石油产量减少100万桶/日的贪图再延长一个月，至9月底；俄罗斯副总理诺瓦克走漏，俄罗斯将在9月将石油出口减少30万桶/日，以确保石油市集保合手均衡；白宫国度安全发言东谈主柯比走漏，在沙特阿拉伯决定减少石油产量后，好意思国将连续与坐褥国和消费国配合，确保能源市集促进经济增长；中性

　　2.基差：8月2日，阿曼原油现货价为84.27好意思元/桶，卡塔尔海洋原油现货价为83.22好意思元/桶，基差8.03元/桶，现货偏平水期货；中性

　　3.库存：好意思国适度7月28日当周API原油库存减少1540万桶，预期减少90万桶；好意思国至7月28日当周EIA库存预期减少136.7万桶，实质减少1704.9万桶；库欣地区库存至7月28日当周减少125.9万桶，前值减少260.9万桶；截止至8月2日，上海原油期货库存为1039.8万桶，不变；偏多

　　4.盘面：20日均线偏上，价钱在均线上方；偏多

　　5.主力合手仓：适度7月25日，CFTC主力合手仓多增；适度7月25日，ICE主力合手仓多增；偏多；

　　6.预期：隔夜沙特及俄罗斯接踵延长其减产至9月，短期刺激油价上行，原油归附前两日跌幅，进展产油国较强的护盘意愿，但也暗意行情大幅上行的本人能源欠佳，本日的OPEC+减产监督会议不错不雅察各产油国减产的推行情况，若保合手较强推行力对油价有一定撑合手。宏不雅层面好意思债十年期收益率合手续上行，依然火热的劳能源市集数据激勉了投资者们的担忧，好意思联储将不得不进一步提高利率以冷却通胀，重迭油价保合手强势，远期衰败预期仍可能打压油价，投资者严慎操作。短线投资者斟酌短线615-625区间操作，长线多单逢高止盈离场。

　　甲醇2309：

　　1、基本面：日内国内甲醇市集进展尚可，局部连续高潮。期货连续高潮显乏力，业者心态一般，内地甲醇市集多地走稳整理，上游库压不大，且到货等老本撑合手下，瞻望短期内地甲醇市集延续偏强整理，然当今货品主要转化至贸易商，连续暖和宏不雅、期货等走势对业者心态的影响；另后续运输等情况待跟进。口岸期现联动；中性

　　2、基差：8月3日，江苏甲醇现货价为2325元/吨，基差3，现货平水期货；中性

　　3、库存：适度2023年8月3日，华东、华南口岸甲醇社会库存总量为74.27万吨，较上周同期降3.65万吨；沿海地区（江苏、浙江和华南地区）甲醇举座可流畅货源降1.04万吨至48.72万吨；偏多

　　4、盘面：20日线偏上，价钱在均线上方；偏多

　　5、主力合手仓：主力合手仓空单，空增；偏空

　　6、预期：当今国表里宏不雅音信多变仍扰动大批商品市集，警惕前期推涨过快商品回落激勉的共振效应。而面前甲醇供需面矛盾尚在博弈中，如前期内盘供应回话渐渐落地、入口后续仍相对充裕、山西及内蒙古部分新安装放量预期、下流刚需跟进等；不外，短期斟酌到上游坐褥端库存仍不高、口岸连云港烯烃重启预期驱动，故瞻望市集短线或趋于窄幅整理概率较大。风险点在于，商品期货联动回落、煤价连续下探及运价合手续上移导致的中间商才智降价转单，进一步对产区形成倒逼影响。投资者短线2320-2390区间操作，长线多单轻仓合手有。

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　　---农家具

　　白糖： 皇冠娱乐城

　　1、基本面：StoneX:23/24榨季公共糖市供应多余30万吨，较5月份预估下调约100万吨。ISO:22/23年度瞻望公共食糖供应多余85万吨，低于此前预估415万吨。2023年6月底，22/23年度本期制糖宇宙累计产糖897万吨；宇宙累计销糖688万吨；销糖率76.6%（旧年同期62.9%）。2023年6月中国入口食糖4万吨，同比减少10万吨。中性。

　　2、基差：柳州现货7180，基差526（01合约），升水期货；偏多。

　　3、库存：适度6月底22/23榨季工业库存209万吨；偏多。

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　　4、盘面：20日均线朝上，k线在20日均线上方，偏多。

　　5、主力合手仓：合手仓偏多，净合手仓多增，主力趋势偏多；偏多。

　　6、预期：配稀罕入口连续倒挂，归并多个月无配稀罕入口，国内库存偏紧。厄尔尼诺导致的天气终点，可能影响亚洲主产区白糖产量。郑州白糖合约2401成为主力合约，01贴水较多，改日存在补涨可能，提议盘中回落短多为主。

　　棉花：

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　　1、基本面：ICAC:最新解释小幅利空。海关：6月份纺织品服装出口同比下降12.65%。USDA：7月报调高公共期末库存，公共消费大幅减少。6月份我国棉花入口8万吨，环比减少3万吨，同比下降49%，2023年累计入口57万吨，同比减少49.6%。6月份棉纱入口14万吨，同比增多2万吨。农村部6月22/23年度：产量578万吨，入口185万吨，消费772万吨，期末库存733万吨。中性。

　　2、基差：现货3128b宇宙均价18164，基差898（01合约），升水期货；偏多。

　　3、库存：中国农业部22/23年度6月瞻望期末库存772万吨；中性。

　　4、盘面：20日均线朝上，k线在20日均线隔邻，中性。

　　5、主力合手仓：合手仓偏多，净合手仓多减，主力趋势偏多；偏多。

　　6：预期：棉花前期利多依然在盘面体现，价钱却迟迟难以冲破17500隔邻压力，多头启动减合手离场。郑棉主力01，短期濒临革新压力，价钱轰动回落。

1、发挥投贷联动机制作用，减少银企信息不对称，促进信贷资源向民间投资合理配置；

　　豆油

　　1.基本面：MPOB解释表现，6月产量144万吨，环比减少4.6%%；出口117万吨，环比增多8.59%；月末库存172万吨，环比增多1.92%。马棕5月产量低于预期，出口好转，解释举座利多。当今船调机构表现本月当今马棕出口数据环比增多1.6%，增产季瞻望合手续增库，远月供应宽松；23/24年好意思豆丰产预期，拔擢天气炒作。菜系举座供应渐渐宽松，但存干燥天气炒作。偏空

　　2.基差：豆油现货8400，基差368，现货升水期货。偏多

　　3.库存：7月21日豆油交易库存109万吨，前值106万吨，环比+3万吨，同比+22.58% 。偏空

　　4.盘面：期价运行在20日均线下方，20日均线朝上。中性

　　5.主力合手仓：豆油主力空增。偏空

　　6.预期：油脂价钱高位轰动，当今国内基本面渐渐宽松，当今处消费淡季，国内油脂供应增库趋势。好意思豆库销比督察5%隔邻，供应偏紧，23/24年USDA大豆产量预期偏高，好意思豆天气短期利多天气炒作。马棕库存短期撑合手价钱，但需求放缓及处在增产季，瞻望后续增库趋势。基本面宽松方法使反弹空间有限。市集心计踏实，但公共经济衰败，油脂消费下滑，近期厄尔尼诺天气炒作热度，多头部分离场严慎追多。豆油Y2309：回落作念多7800隔邻

　　棕榈油

　　1.基本面：MPOB解释表现，6月产量144万吨，环比减少4.6%%；出口117万吨，环比增多8.59%；月末库存172万吨，环比增多1.92%。马棕5月产量低于预期，出口好转，解释举座利多。当今船调机构表现本月当今马棕出口数据环比增多1.6%，增产季瞻望合手续增库，远月供应宽松；23/24年好意思豆丰产预期，拔擢天气炒作。菜系举座供应渐渐宽松，但存干燥天气炒作。偏空

　　2.基差：棕榈油现货8000，基差558，现货升水期货。偏多

　　3.库存：7月21日棕榈油口岸库存67万吨，前值70万吨，环比-3万吨，同比+192%。偏空

　　4.盘面：期价运行在20日均线下，20日均线朝下。偏空

　　5.主力合手仓：棕榈油主力空增。偏空

　　6.预期：油脂价钱高位轰动，当今国内基本面渐渐宽松，当今处消费淡季，国内油脂供应增库趋势。好意思豆库销比督察5%隔邻，供应偏紧，23/24年USDA大豆产量预期偏高，好意思豆天气短期利多天气炒作。马棕库存短期撑合手价钱，但需求放缓及处在增产季，瞻望后续增库趋势。基本面宽松方法使反弹空间有限。市集心计踏实，但公共经济衰败，油脂消费下滑，近期厄尔尼诺天气炒作热度，多头部分离场严慎追多。棕榈油P2309：回落作念多7200隔邻

　　菜籽油

　　1.基本面：MPOB解释表现，6月产量144万吨，环比减少4.6%%；出口117万吨，环比增多8.59%；月末库存172万吨，环比增多1.92%。马棕5月产量低于预期，出口好转，解释举座利多。当今船调机构表现本月当今马棕出口数据环比增多1.6%，增产季瞻望合手续增库，远月供应宽松；23/24年好意思豆丰产预期，拔擢天气炒作。菜系举座供应渐渐宽松，但存干燥天气炒作。偏空

　　2.基差：菜籽油现货9430，基差231，现货升水期货。偏多

　　3.库存：7月21日菜籽油交易库存40万吨，前值38万吨，环比+2万吨，同比+132.48%。偏空

　　4.盘面：期价运行在20日均线下，20日均线朝下。偏空

　　5.主力合手仓：菜油主力空减。偏空

　　6.预期：油脂价钱高位轰动，当今国内基本面渐渐宽松，当今处消费淡季，国内油脂供应增库趋势。好意思豆库销比督察5%隔邻，供应偏紧，23/24年USDA大豆产量预期偏高，好意思豆天气短期利多天气炒作。马棕库存短期撑合手价钱，但需求放缓及处在增产季，瞻望后续增库趋势。基本面宽松方法使反弹空间有限。市集心计踏实，但公共经济衰败，油脂消费下滑，近期厄尔尼诺天气炒作热度，多头部分离场严慎追多。菜籽油OI2309：回落作念多9000隔邻

　　豆粕：

　　1.基本面：好意思豆轰动收涨，好意思豆产区天气仍有变数和手艺性买盘撑合手，短期连续围绕好意思豆天气和黑海谷物公约博弈。国内豆粕轰动回升，现货价钱高潮带动，需求向好预期和手艺性买盘撑合手短期盘面。国内油厂开机督察高位，国内油厂豆粕库存回升，压制期现价钱上限，但8月入口大豆到港高位回落，加上需求端改善，豆粕库存压力并不大。中性

　　2.基差：现货4400（华东），基差78，升水期货。偏多

视讯

　　3.库存：豆粕库存78.72万吨，上周63.81万吨，环比增多23.37%，旧年同期93.16万吨，同比减少15.5%。偏多

　　4.盘面：价钱在20日均线上方且标的朝上。偏多

　　5.主力合手仓：主力空单减少，资金流入，偏空

　　6.预期：巴西大豆聚拢到港，油厂开机督察高位压制豆类价钱，但中国需求中期预期邃密和新季好意思豆滋长天气变数撑合手价钱，短期好意思豆天气变数和国内供应充裕交互影响；受好意思豆走势带动和巴西大豆聚拢到港影响，国内豆粕短期轰动偏强中期或督察区间轰动。

　　豆粕M2309：日内4300至4360区间轰动，期权不雅望。

　　菜粕：

　　1.基本面：菜粕轰动回升，豆粕回落带动和手艺性买盘撑合手，现货需求邃密和入口油菜籽到港处于淡季撑合手价钱。短期国内油厂菜籽压榨量高位回落，菜粕库存督察低位和国内水产需求邃密撑合手短期期现价钱，菜粕举座偏强轰动，但国产油菜籽6月聚拢上市，现货供应增多适度盘面高潮空间。中性

　　2.基差：现货3950，基差213，升水期货。偏多

　　3.库存：菜粕库存2.34万吨，上周1.2万吨，环比增多95%，旧年同期3.8万吨，同比减少38.42%。偏多

　　4.盘面：价钱在20日均线上方且标的朝上。偏多

　　5.主力合手仓：主力多单增多，资金流入，偏多

　　6.预期：菜粕短期轰动偏强，近强远弱，加上豆类走势带动，短期供应偏紧神色和需求邃密撑合手盘面，但国产油菜籽聚拢上市和国庆后需求预期减少压制远期价钱。

　　菜粕RM2309：日内3740至3800区间轰动，期权不雅望。

　　大豆

　　1.基本面：好意思豆轰动收涨，好意思豆产区天气仍有变数和手艺性买盘撑合手，短期连续围绕好意思豆天气和黑海谷物公约博弈。国内大豆探底回升，好意思豆走势带动和手艺性买盘撑合手，但国产大豆丰产预期压制大豆价钱，短期好意思豆走势带动和国内丰产预期交互影响。中性

　　2.基差：现货5150，基差210，升水期货。偏多

　　3.库存:大豆库存506.42万吨，上周538.05万吨，环比减少5.88%，旧年同期520.55万吨，同比减少2.71%。偏多

　　4.盘面：价钱在20日均线下方且标的向下。偏空

　　5.主力合手仓：主力空翻多，资金流入，偏多

　　6.预期：巴西大豆聚拢到港压制豆类价钱，中国需求中期向好和好意思国大豆产区天气变数撑合手盘面，短期好意思豆拔擢天气变数和国产大豆丰产预期交互影响；国产大豆短期轰动偏弱但入口大豆价钱下限撑合手国产大豆价钱底部，中期仍督察区间轰动，国产大豆增产压制盘面，但入口大豆到港高位回落和好意思豆天气仍有变数撑合手盘面底部。

　　豆一A2309：日内4950至5050区间轰动，期权不雅望。

4

　　---金属

　　镍：

　　1、基本面：外盘小幅反弹，价钱20均线以上运行。短线来看市集心计偏强，国度下半年促进消费，家电汽车或者利好镍元素需求。不锈钢产业链处于消费淡季，产量回落，300系库存上升，数据标明不锈钢产业链偏弱，同期镍铁价钱回升，多余且价钱上风下，使得高超镍在不锈钢产业链的需求很难有所擢升，以致挤兑。新能源产业链数据邃密，短期对价钱撑合手有一定匡助。从长线来看，镍铁、纯镍和中间品均逐渐走向多余，中长线督察偏空念念路。中性

　　2、基差：现货170650，基差3070，偏多

　　3、库存：LME库存36972，-234，上交所仓单1716，-36，偏多

　　4、盘面：收盘价收于20均线以上，20均线朝上，偏多

　　5、主力合手仓：主力合手仓净空，空减，偏空

　　6、论断：沪镍2309：20均线荆棘波动，短线交往。20均线以下不错小数试空。

　　铜:

　　1、基本面：供应启动空隙，废铜战术有所放开，国外货币启动收紧，7月份，制造业采购司理指数（PMI）为49.3%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平合手续改善；中性。

　　2、基差：现货69460，基差600，升水期货；偏多。

　　3、库存：8月3日铜库存增1600吨至76875吨，上期所铜库存较上周减16608吨至61290吨；偏多。

　　4、盘面：收盘价收于20均线上，20均线朝上运行； 偏多。

　　5、主力合手仓：主力净合手仓多，多减；偏多。

　　6、预期：当今需求弱施行和强预期博弈，举座宏不雅心计有所好转，举座轰动运活动主，沪铜2309：短期不雅望。

　　铝:

　　1、基本面：能源危险冲击电解铝产量，碳中庸抑止产能膨大，供给扰动为主，下流需求不苍劲，铝棒库存较大但有所下降，房地产延续疲软；中性。

　　2、基差：现货18450，基差-10，贴水期货，中性。

　　3、库存：上期所铝库存较上周减2049吨至110996吨；偏多。

　　4、盘面：收盘价收于20均线上，20均线朝上运行；偏多。

　　5、主力合手仓：主力净合手仓空，空增；偏空。

　　6、预期：碳中庸催发铝行业变，永恒利多铝价，俄乌战争刺激，国内消费消费不畅，铝价轰动运行，沪铝2309：区间18000~19000交往。

　　沪锌:

　　1、基本面：外媒7月19日音信：世界金属统计局（WBMS）公布的最新数据解释表现，2023年5月，公共锌板产量为120.46万吨，消费量为119.36万吨，供应多余1.09万吨；偏空。

　　2、基差：现货20985，基差+185；偏多。

　　3、库存：8月3日LME锌库存较上日减少1300吨至97925吨，8月3日上期所锌库存仓单较上日增多99吨至18307吨；中性。

　　4、盘面：昨日沪锌轰动着落走势，收20日均线之上,20日均线朝上；偏多。

　　5、主力合手仓：主力净空头，空减；偏空。

　　6、预期：LME库存或将连续累库；上期所仓单保合手高位；沪锌ZN2309：多单合手有。

　　黄金

　　1、基本面：欧洲PPI连续回落，好意思国非制造业PMI走弱，好意思元冲高回落，金价连续着落；好意思国三大股指小幅收跌，欧洲三大股指收盘全线着落；好意思财政部扩大长债发售，长债抛售合手续，10年期好意思债收益率涨9.6个基点报4.18%；好意思元指数跌0.15%报102.48，离岸东谈主民币小幅增值；COMEX黄金期货跌0.29%报1969.3好意思元/盎司；中性

　　2、基差：黄金期货455.04，现货454.43，基差-0.61，现货贴水期货；中性

　　3、库存：黄金期栈房单2715千克，不变；中性

　　4、盘面：20日均线朝上，k线在20日均线下方；中性

　　5、主力合手仓：主力净合手仓多，主力多减；偏多

　　6、预期：本日暖和好意思国非农干事解释、澳联储货币战术声明，中国二季度频繁帐、英央行委员语言。欧洲PPI连续回落，好意思元一度走强，好意思国上周首申小幅增多，好意思国7月ISM非制造业指数裁汰至52.7，好意思元指数回落，好意思债收益率连续走高，金价回落小幅回升。本日暖和非农数据，恐难以如ADP数据苍劲，金价或将回升。沪金2310：452-456区间操作。

　　白银

　　1、基本面：欧洲PPI连续回落，好意思国非制造业PMI走弱，好意思元冲高回落，银价奴隶回落；好意思国三大股指小幅收跌，欧洲三大股指收盘全线着落；好意思财政部扩大长债发售，长债抛售合手续，10年期好意思债收益率涨9.6个基点报4.18%；COMEX白银期货跌0.83%报23.675好意思元/盎司；中性

　　2、基差：白银期货5632，现货5621，基差-11，现货贴水期货；中性

　　3、库存：沪银期栈房单1557845千克，日环比减少1686千克；偏多

　　4、盘面：20日均线朝上，k线在20日均线下方；中性

　　5、主力合手仓：主力净合手仓多，主力多增；偏多

　　6、预期：欧洲PPI连续回落，好意思国7月ISM非制造业指数裁汰至52.7，好意思元冲高回落，好意思债收益率走强，风险偏好走弱，银价一度走弱后回升。本日暖和好意思国非农干事数据，宽松预期或将走高，银价轰动。沪银2310：5600-5750区间操作。

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　　---金融期货

　　期指

　　1、基本面：隔夜泰西股市回调，昨日两市午后拉升，券商地产银行和生物医药领涨，市集热门增多，暖和今天上昼1点举行的多部委新闻发布会；偏多

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　　2、资金：融资余额14910亿元，增多29亿元，沪深股通净买入5亿元；偏多

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　　3、基差： IH2308升水6.85点，IF2308升水4.42点，IC2308贴水5.49点，IM2308贴水3.94点，中性

　　4、盘面：IH>IF>IC> IM（主力），IH、IF、IC、IM在20日均线上方，偏多

　　5、主力合手仓：IC主力多减，IF 主力多减，偏多

　　IH主力空减，偏空

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　　6、预期：中央政事局会议提振市集信心，顺周期指数迎来高潮，暖和今天上昼1点举行的多部委新闻发布会，指数下方撑合手较强。

　　期债

　　1、基本面：央行召开金融支合手民营企业发展谈话会，指出将精确有劲实施稳重的货币战术，保合手流动性合理充裕，加强金融、财政、产业等战术和洽配合，率领金融资源更多流向民营经济。

　　2、资金面：8月3日，东谈主民银行开展了30亿元逆回购操作，中标利率为1.9%。由至本日有1140亿元逆回购到期，东谈主民银行公开市集实现净回笼1110亿元。

　　3、基差：TS主力基差为-0.0011，现券贴水期货，中性。TF主力基差为0.0520，现券升水期货，中性。T主力基差为0.1676，现券升水期货，中性。

　　4、库存：TS、TF、T主力可交割券余额辩别为13594亿、14935亿、23566亿；中性。

　　5、盘面：TS主力在20日线上方运行， 20日线朝上，偏多；TF主力在20日线上方运行， 20日线朝上，偏多； T主力与在20日线上方运行， 20日线朝上，偏多。

　　6、主力合手仓：TS主力净多，多减。TF主力净多，多减。T主力净多，多增。

　　7、预期：7月PMI延续回升，在稳增长战术不竭出台，宏不雅调控力度加大的配景下制造业景气水平合手续改善。二季度经济增长不足预期。6月新增信贷、社融均超出预期，实体经济信贷需求改善。近期政事局会议通稿开释战术标的指引，稳增长大配景下暖和具体战术的落实情况。

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